ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น

สำหรับบุคคลธรรมดา (เฉพาะกองทุน RMF / LTF)

1.  ดาวน์โหลดเอกสาร  คำสั่งสับเปลี่ยน” (Fund Switching Form)
2. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
   1. 1. กรณีโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น

                 a. ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ปลายทางเพื่อกรอกใบคำสั่งรับโอนหน่วยลงทุน และรับสำเนาเพื่อติดต่อ บลจ. ต้นทาง (PAMC)

                 b. กรอกแบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ในส่วนของต้นฉบับของบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุน พร้อมลงลายมือชื่อใช้ครบถ้วน โดยใช้ใบคำสั่งรับโอนหน่วยลงทุนของ บลจ. ปลายทางเป็นหลักฐานประกอบ

                 c. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการทำรายการสับเปลี่ยนออก โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ กองทุน RMF = 200 บาท , LTF = 300 บาท

( โดยทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมไปที่บัญชีชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนสาทร หมายเลขบัญชี 0382783638 ประเภท ออมทรัพย์ )

• 2. กรณีรับโอนหน่วยลงทุนมาจาก บลจ. อื่น
•            a. ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. (PAMC) เพื่อกรอกแบบฟอร์มสับเปลี่ยนเข้า และรับสำเนาสับเปลี่ยน สำหรับไปติดต่อ บลจ. ต้นทาง
•            b. ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ต้นทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบคำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุน โดยใช้ แบบฟอร์มสับเปลี่ยนของ บลจ. (PAMC) เป็นหลักฐานประกอบ

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี ควรดำเนินการติดต่อ บลจ. ต้นทาง และ ปลายทางภายในวันเดียวกัน