Swich Fund

เปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับบุคคลธรรมดา (เฉพาะกองทุน RMF / LTF)
  1. ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
  3. 1. กรณีโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น
    a. ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ปลายทางเพื่อกรอกใบคำสั่งรับโอนหน่วยลงทุน และรับสำเนาเพื่อติดต่อ บลจ. ต้นทาง (PAMC)
    b. กรอกแบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ในส่วนของต้นฉบับของบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุน พร้อมลงลายมือชื่อใช้ครบถ้วน โดยใช้ใบคำสั่งรับโอนหน่วยลงทุนของ บลจ. ปลายทางเป็นหลักฐานประกอบ
    c. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการทำรายการสับเปลี่ยนออก โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ กองทุน RMF = 200 บาท , LTF = 300 บาท

    ( โดยทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมไปที่บัญชีชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนสาทร หมายเลขบัญชี 0382783638 ประเภท ออมทรัพย์ )

  4. กรณีรับโอนหน่วยลงทุนมาจาก บลจ. อื่น
  5. a. ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. (PAMC) เพื่อกรอกแบบฟอร์มสับเปลี่ยนเข้า และรับสำเนาสับเปลี่ยน สำหรับไปติดต่อ บลจ. ต้นทาง
    b. ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ต้นทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบคำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุน โดยใช้ แบบฟอร์มสับเปลี่ยนของ บลจ. (PAMC) เป็นหลักฐานประกอบ

    หมายเหตุ : ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี ควรดำเนินการติดต่อ บลจ. ต้นทาง และ ปลายทางภายในวันเดียวกัน

เอกสารที่ใช้ประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

  • สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  • เอกสารการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนจาก บลจ. หรือสถาบันการเงินปลายทาง
  • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมทำรายการสับเปลี่ยนออก

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับบุคคลธรรมดา , นิติบุคคล

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไข ที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น

  1. ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
  3. ส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดทาง FAX : 02-635-3040 , E-Mail : pamc.mkt@phillip.co.th กรุณาโทรศัพท์เข้ามายังบลจ. 02-635-3033 ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อสอบถามและยืนยันถึงเอกสารที่ได้ส่งเข้ามาผ่านทาง fax หรือ e-mail อีกครั้ง
Top